那感觉是微风...
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晴耕星云,雨读黄庭,手握智珠,心证菩提
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·远虑大于近忧(2005-11-10)
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那感觉是微风 管 理 员


2005-11-13 星期日(Sunday) 晴

从苍天处得火炬,从德隆处得股权。--潍柴动力

10亿的收购价格跟志在必得的万向小鲁开了个玩笑,之前的精心准备付诸东流。似乎一切都是天意,但潍柴真的是从苍天处得到火炬的吗?

让我们看看当时的情况:

德隆倒塌,包袱彻底甩给了社会,剩下的就是真金白银了,为了获得这些干货,各色人等大展腾挪之功,其中包括了N多的能人,小鲁是其中之一。据报载:小鲁2亿的订金一打,各路诸侯退避三舍,加上二级市场若干操作,似乎小鲁可以意气风发一下了。岂知潍柴黄雀一吻定乾坤,10亿!鲁小螳螂的胃口完全可以吃下,可却兴味索然,因为涉及到股改对价问题,当时对方的条件是不良债权的处理不做对价条件,这样10亿的重组代价再加上10:3的惯例对价,傻子也不干啊!于是巧妙做局的他居然被更高手请出去了。

然而事情没完,潍柴在股改之时推出的方案又将这部分债权安排做对价了(小鲁真是比窦娥还冤:诚信何在啊?),参照之前潍柴PK小鲁的手段判断,很难说这不是预先做好的局。

这样,方案中除了权证就是株洲国资局送......
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-11-13 01:35 评论(1)
远虑大于近忧
2005-11-10 星期四(Thursday) 晴

很久没写了,留点文字,试图留住时光...

哈继铭的看法
中金认为明年经济依然快速增长,但是企业利润率下降
资源要素价格上升,紧货币,宽财政,FDI放缓,CPI有所上升,人民币继续缓慢升值,06年7.7,07年7.5
08年中国经济有可能硬着陆
从长期看,消费、能源(上游、替代能源、新能源)和(合资)金融企业受投资者青睐

结论:远虑大于近忧

近日市场的一些迹象:
1、封闭式近期活跃,据说QFII在买,是接前期保险的盘,前日三大内资保险都在出了。但成交显示,买家不仅仅是QFII。
2、一年后即可流通的法人股见诸市面,甚至有人声称有3000万股长电的法人股,3元,对于长线投资者来说的确诱人.
3、股改蛋糕越分越烂,原来会里规定250万的投行费用标准形同虚设,现在公司愿意出100万以上的都不多,而且还有底下的那么点意思。而投行似乎不在乎能拿多少,只要法人股能托管,再融资能签...后续服务能锁定就行。
4、热点散乱,没有能够持续盈利的个股或盈利模式......
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-11-10 00:44 评论(2)
行者无疆,歌者无声
2005-8-18 星期四(Thursday) 晴

立扬从哈佛回来,原来的位子被建南占了,只好先负责衍生品这一方向,谦称搞不过上交所。其实建南也不是占了位置,因为他很快就升总裁助理了,应该说是帮立扬蹲坑站岗了。只是在兄弟们劝说下,立扬还是选择担纲衍生品领导小组,当然,外表瘦弱的立扬内心早有刚毅的抉择。毕竟,衍生品交易是未来发展的方向。
个人觉得无论是建南还是立扬都是我所钦佩的学者型的官僚,当然也是哥们儿,在学术上总是能给我新的启示,尤其是对新事物的孜孜以求,以及对现实的宽容。
这些人在物质上和仕途上已经很成功了,更希望他们能在自己的岗位上做点让自己和兄弟们津津乐道的事情。

一个兄弟的故事:
当年宝安权证上市时,深圳市场日均成交量2亿元,我用800万元资金做宝权,一不小心就做了一回主升浪的先锋。
最经典的一役:1993年8月11日,当时没有涨跌停板限制,宝权价格已经从几天前的6元涨至9元,结果我在家用电话委托,每笔最多只能输入5万股,结果一不小心用15分钟把9元的筹码全部扫光,然后乘小巴到营业部看成交回报,结果到那已经11.5元了,三天之后涨至15.2元,全部清仓,金盆洗手。

现在恐怕不会再重演那个时代的故事了,有兄弟评论说:现在不可能这么没理性了。我的看法正好相反:用貌似理性的理论把大资金忽悠到高风险部位,非理性有过之而无不及啊。

不过给我的启发是另一方面的,那个年代的高手现在健在的似乎真的不多了,我能见到的只有蛰伏水底的那么几位。而现在新生事物不断增多,有迎接不暇之感。看来靠一个人打拼的年代过去了,团队作用更加凸显。

微斯人,吾谁与归?

# posted by 那感觉是微风 @ 2005-08-18 10:09 评论(1)
同质化的同志们
2005-8-15 星期一(Monday) 晴

长盛:最近持有其封闭式的机构从三月份的46个增加到54个,QFII一直在买。另外会里的同学非常看好股市。长盛的观点和易方达差不多,认为经济在06年底见底。然而,四季度的利空可能还包括恢复新股发行——新老划断,第一个很可能是建行,若建行平稳上市,则牛头将起。四季度的下跌的杀伤力可能较大。
若QFII的60亿进来,封闭式是首选。如果看好明年股市,一定要考虑封闭式。
40%多的折价有巨大诱惑,在四季度下跌时的适当配置。
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-08-15 23:18 评论(0)
腐朽的市场--期待着摧枯拉朽的动能
2005-8-15 星期一(Monday) 晴

易方达很乐观:江认为1300有回吐压力,回调不会太深,震荡筑底。肖认为高点出现在10~11月,当然继续局部牛市的说法,85%的仓。G股寻宝占了20%仓位。回避了周期性行业,在小行业中发掘明年的热点。
宝钢长电在封盘前加了6个点,成王败寇啊!现在也许大家说很高明,岂不知当初重仓被套的落寞。在煤炭上也是如此。
就在我们交流的过程中,湘财荷银减了10%仓位,认为下周将见阶段顶部。
赵丹阳也不再唱多,悄悄地撤了...
高手日见萧疏,唯有灵魂在暗夜中高傲的腐朽...
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-08-15 00:30 评论(1)
善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止
2005-7-12 星期二(Tuesday) 晴

第二只靴子终于落了下来,不过楼上又想起了音乐声...
we will rock you~~~~~
股民,你为谁辗转难眠?大盘,你为谁泪流满面?
可怜啊,不知机则不知行止,古人云: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止--《太公六韬•龙韬•军势》


# posted by 那感觉是微风 @ 2005-07-12 11:23 评论(0)
戈多的背影
2005-7-11 星期一(Monday) 晴


QFII增加60亿美刀的额度。国企可自主投资股市。
于是市场有点回光返照,那光影中似乎有戈多的背影,淡淡如烟,也化作轻烟飘去...
有朋友谈到QFII,据称其对价值投资和趋势投资的理解是“买入并长线持有”,似乎那样才是理性的。非也,就我所知,QFII的手段不是那么简单的,国内现存的庄家有高手我不否认,但我所知QFII中也有我等之前辈。而且,投资的流派也有很多,各村有各村的高招,各派也有各派的掌门老大。简单的说,是QFII用于调戏国内鸡精的手段上占尽优势,现在在战力上更是加了一倍半的血。而先前的40亿美刀恐怕要来个雪花盖顶,新增的60亿美刀趁机再来个海底捞月...颤抖吧,晶晶~~

至于国企入市,恐怕只是理论放行。首先,能入市的部分闲置资金已经在股市了,不能挤占生产用资金。确有大量游资在外,如果有行情,自然会有各种渠道进来。此时公布方案恐怕只是对摇摇欲坠的大盘进行道义上的声援,并且让非法入市的资金有了合法的外衣,让之前的挤占挪用有了借口而已。所以短期内不能根本解决资金面的问题。

可以说,现在缺少的不是资金,而是适当的盈利模式。这本来要经济学家们给出的,不过他们忙着贡献自己的良心去了

人们只好继续茫然的等待着名叫戈多的没有良心的学者,但愿他还有头脑...
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-07-11 21:29 评论(0)
浴火重生
2005-7-4 星期一(Monday) 晴

黑暗冰封灵魂的银河
星星在鄙视太阳的冷漠
末日的救赎不会降临
无法超升/也不甘堕落
把火的战车给我
烈焰轮辙在夜空交错
撞落星辰/碾碎星座
解脱的灵魂/纷飞如烟花
灿烂而寂寞

# posted by 那感觉是微风 @ 2005-07-04 16:21 评论(0)
侃侃伐檀兮,落叶无声
2005-7-1 星期五(Friday) 晴

和兄弟们讨论了很多,我的观点也重复了无数次,现在真的是侃侃乏谈了。
市场就是这个样子,无奈!--人们习惯于寄予厚望的管理层也没有“奈”了。毕竟利好频出,大盘频跌,手中的利好是不是“奈”已经心里没底了。
华尔街投资格言之一:离开身边的蠢人,如果不能,请尽量保持距离--至少50米。
如果有可能,保持距离吧,哪怕只是间隔一米阳光:)
也许有人说这时空仓是愚蠢的,我的意见是:做愚蠢的事,让更愚蠢的人笑去吧~~吼吼~~

# posted by 那感觉是微风 @ 2005-07-01 10:38 评论(0)
If all else fails, vote from the rooftops
2005-6-29 星期三(Wednesday) 晴

1、现在的操作模式主要是炒名单,博方案
空间不大,尤其对大资金来说
而且时间短促
主要是吃老本
就是原有的人脉关系,拉一些人参与方案的炒做
2、之后将在全流通背景下,重新按照价值投资理念配置
3、再之后是收购与反收购
# posted by 那感觉是微风 @ 2005-06-29 12:32 评论(0)

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